Quelles sont les activités d’un Conseiller patrimonial ?

Spécialisé dans la gestion d’actifs, le conseiller patrimonial recherche des solutions qui viennent en aide à ses clients dans la gestion de leurs biens. Pour ce faire, il fait appel à son expertise transversale et ses compétences étendues suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.

Le conseiller patrimonial est là pour maximiser les gains de ses clients tout en évitant au/un maximum les risques.

Son approche pluridisciplinaire fait du conseiller patrimonial le chef d’orchestre de vos biens. Entouré par ses pairs et ses collaborateurs, il sait travailler en équipe pour tirer le meilleur de chacun à l’avantage de ses clients.

Ainsi, les activités du conseiller patrimonial peuvent être réparties comme suit :

• Analyser
• Conseiller
• Identifier et analyser les risques financiers
• Fidéliser

Quelles sont les qualités d’un Conseiller patrimonial ?

Le conseiller patrimonial, aussi appelé conseiller en gestion de patrimoine, demande des connaissances précises et à jour dans de nombreux domaines, tels que l’économie, le droit financier ou encore l’immobilier. A l’aise avec les chiffres, le conseiller patrimonial doit également avoir une qualité d’écoute, de discrétion et de communication très développée.

En outre, les aptitudes suivantes sont également fortement requises :

• Adaptabilité et indépendance
• Force de proposition
• Rigoureux et précis

Quelle formation JurisCampus pour devenir Conseiller patrimonial ?

Le diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine vous permettra de devenir conseiller patrimonial.

Formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion du Patrimoine.

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

• De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
• De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier

Découvrir le programme détaillé de la formation