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Programme
Livret CIF
Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
- La responsabilité du conseil en investissements financiers
Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d’investissement
- Le régime de l’offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques
Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
- Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Module 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations clients
Objectifs
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020) ;
- connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.
Prérequis
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- avoir des notions relatives aux services et aux marchés financiers ;
- connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné.
Modalités pratiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation du livret CIF a une durée de 150 heures.
Modalités d’examen
Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
Pour être lauréat de la formation, l’apprenant devra obtenir une moyenne égale ou supérieure à 50 % de bonnes réponses.
En cas d’échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat.
Le E-learning chez JurisCampus c’est
- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- et un apprenant au centre de l’apprentissage.
Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.
• Serious game
• Classes virtuelles
• Social learning
• Mobile learning
• Adaptative learning
• Coaching
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