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Capacité en Investissement et Patrimoine
et démarrez votre formation en 48 heures !
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation de niveau BAC.
Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24
Programme
Module 1 : Organisation du patrimoine
Le droit patrimonial de la famille
- Les régimes matrimoniaux
- Les donations
- Les successions
Les modes de détention du patrimoine
- La société civile immobilière
- L’indivision
- Les techniques de démembrement
Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
- L’impôt sur le revenu
- L’impôt sur les sociétés
Module 2 : Financements et Placements
Les financements : Introduction à la finance
- Les bases du financement
- Introduction aux marchés financiers
Les placements et leur fiscalité
- L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
- L’épargne retraite
- L’épargne salariale
Module 3 : Les investissements immobiliers
- Les revenus fonciers et le traitement du déficit
- La fiscalité de la location meublée
- Investissements immobiliers et régime de faveur
- Les plus-values immobilières
- La VEFA
Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine
- Améliorer sa communication et l’impact de ses messages
- Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
- Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision
- La gestion des situations difficiles
- L’approche patrimoniale globale
Objectifs
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
- Savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client.
- Délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier ;
- Avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement ;
Prérequis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
- Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
- Former des collaborateurs
Modalités pratiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.
Elle est suivie dans le cadre d’un parcours totalement à distance par internet.
Modalités d’examen
L’évaluation de la formation prend la forme d’un contrôle continu et d’un examen final.
Le contrôle continu est composé de 4 questionnaires composé de Questions à Choix Multiples (QCM), d’une durée de 30 minutes chacun.
L’examen final d’une durée de 2h est composés de 4 questions sous forme de cas pratique, mises en situation.
Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 (moyenne des différentes modalités d’examen).
Pour intégrer la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), il faut obtenir une note minimale de 14/20.
Si la note est égale ou supérieure à 10, mais inférieure à 14 l’intégration dans la session de formation de CGP est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de JURISCAMPUS
Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.
Le E-learning chez JurisCampus c’est
- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- et un apprenant au centre de l’apprentissage.
Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.
• Serious game
• Classes virtuelles
• Social learning
• Mobile learning
• Adaptative learning
• Coaching
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