La première session de l’année du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine ouvre ses portes le 2 février 2018.
Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante de niveau II (équivalent BAC+3/+4) reconnue par l’Etat qui vous permettra de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine et ainsi répondre aux exigences d’attribution :
- Du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Du statut de Courtier en Assurances (IAS niveau I)
- Du statut de Courtier en Financements (IOBSP niveau I)
- De la carte de transaction immobilière (Carte T)
- Du statut de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
- Du statut de Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation vous apportera une connaissance générale des mécanismes patrimoniaux et financiers mis en œuvre pour le compte de vos clients à travers 4 modules indispensables :
Prospecter (communication commerciale, cadre réglementaire et législatif)
Diagnostiquer (méthodologie, acquisition et transmission du patrimoine, fiscalité etc.)
Préconiser (financement, classes d’actifs, placement salarial et sociétaire, immobilier)
Mettre en œuvre (études de cas, mises en situation et projet tutoré).
Dispensée pour majorité en E-learning, cette formation de 500 heures sur 10 mois est ponctuée de 63 heures de regroupements physiques à Paris ou à Toulouse, l’occasion d’échanger avec les apprenants et l’équipe pédagogique et d’approfondir les notions essentielles.
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