Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine débuteera sa première session de 2017 le 3 février
Le diplôme de CGP (Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine), formation diplômante de niveau II (équivalent BAC+3/+4) reconnue par l’Etat (publication au JORF du 21/07/2009 et renouvelée le 29/11/2014) permettra aux futurs diplômés de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine, ainsi que répondre aux exigences d’attribution :
- Du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ;
- Du statut de Courtier en Assurances (IAS niveau I) ;
- Du statut de Courtier en Financements (IOBSP niveau I) ;
- De la carte de transaction immobilière (carte T) ;
- Du statut de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) ;
- Du statut de Intermédiaire en Financement Participatif (IFP).
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation vous apportera une connaissance générale des mécanismes patrimoniaux et financiers mis en œuvre pour le compte de vos clients au travers de 4 modules indispensables :
- Prospecter (communication commerciale, cadre réglementaire et législatif),
- Diagnostiquer (méthodologie, acquisition et transmission du patrimoine, fiscalité etc.),
- Préconiser (financement, classes d’actifs, placement salarial et sociétaire, immobilier etc.),
- Et mettre en œuvre (études de cas, mises en situation et projet tutoré).
Dispensée en majorité en e-learning, cette formation de 500 heures sur 10 mois est ponctuée de neuf jours de regroupement physique à Paris ou à Toulouse, l’occasion d’échanger avec les apprenants et l’équipe pédagogique et d’approfondir les notions essentielles.
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