Certificat de Conseiller en gestion de patrimoine

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Durée

500 heures

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

• Avoir une activité commerciale établie
• Avoir une connaissance métier de la gestion de patrimoine
• Avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine ou l'immobilier

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

• De connaître de tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
• Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial

Titre reconnu par l'Etat (publication au JO du 21 juillet 2009), le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d'obtenir un niveau II de formation (bac+3) , et ainsi répondre aux exigences d'attribution de certaines cartes professionnelles (notamment carte T). Pour en savoir plus

Programme

Module A : Prospecter

• Communication commerciale
• Cadre législatif et réglementaire de la profession

Module B : Diagnostiquer

• Méthodologie juridique
• Régimes matrimoniaux
• Transmission du patrimoine : donations et successions
• Sociétés (montage et transmission)
• Fiscal (fiscalité des particuliers et fiscalité transfrontalière)
• Comptabilité
• Modes d'acquisition des biens
• Marchés financiers
• Marchés immobiliers
• Classes d'actifs
• SCI

Module C : Préconiser

• Financement
• Construction d'allocations d'actifs
• Principaux supports d'investissements spécifiques (assurance vie, épargne salariale, support sociétaires, immobilier et investissement locatif)

Module D : Mettre en oeuvre

• Etudes de cas
• Mise en situation

+ Projet tutoré tout au long de la formation

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