Déposez votre candidature pour la formation d' "Assistant en Gestion de Patrimoine"
Programme
Tronc commun
Module 1 : Le patrimoine
- Fondamentaux
- Organisation du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Composition du patrimoine
Module 2 : Communication
- Le processus et les enjeux de la communication
- La communication globale
- La communication orale
- La communication écrite
- Gérer les conflits
Module 3 : Régulation et Interprofessionnalité
- Le conseiller en investissements financiers (CIF)
- La supervision des conseillers en investissements financiers
- Le statut de l’agent immobilier
Les spécialités
Module 1 : Les fondamentaux de la relation client
- Le processus et les enjeux de la communication
- La communication globale
- La communication orale
- La communication écrite
- Gérer les conflits
Module 2 : Les fondamentaux du patrimoine
- Fondamentaux
- Organisation du patrimoine (démembrement, régimes matrimoniaux…)
- Transmission du patrimoine (préparée et non préparée)
- Composition du patrimoine (épargne bancaire, épargne retraite…)
Module 3 : L’environnement réglementaire
- Le statut d’agent immobilier
- Les différents statuts des professionnels du patrimoine
- La déontologie des professionnels de l’immobilier
- La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- La protection des données personnelles
100 heures
La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
Le suivi du portefeuille client
L’informatique au service du Cabinet
Le suivi des clients en portefeuille
Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
Organisation et gestion du travail
Objectifs
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
- De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique
Modalités pratiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 330 heures, réparties sur 6 mois.
Modalités d’examen
L’évaluation de la formation prendra la forme d’un QCM : une partie du QCM portera sur le tronc commun (120 questions) et une partie sur le module de spécialité choisi (120 questions).
La durée totale d’évaluation est de 4 heures.
En cas d’échec, une deuxième tentative est possible, 2 tentatives maximum.
Débouchés professionnels
- Chargé d’accueil
Voir la fiche métier - Assistant administratif en gestion de patrimoine
Voir la fiche métier - Gestionnaire back-office
Voir la fiche métier - Assistant de cabinet d’expertise comptable
Voir la fiche métier
100 heures
Prospecter
Organiser et suivre son activité
Les étapes de l’entretien de vente
Les situations difficiles
Débouchés professionnels
- Assistant commercial en gestion de patrimoine
Voir la fiche métier - Commercial sédentaire
Voir la fiche métier - Chargé de clientèle
Voir la fiche métier - Chargé d’affaires
Voir la fiche métier
Module 1 : Vente immobilière
- Le contrat de vente immobilière classique
- Le mandat en matière de vente immobilière
- Les diagnostics obligatoires en matière de vente immobilière ;
- Vendre en viager
- Les contrats de vente d’immeuble à construire
Module 2 : Gestion immobilière
- Les baux à usage d’habitation et à usage professionnel et d’habitation
- Le bail commercial
- Le bail professionnel
- L’état des lieux d’entrée et de sortie ;
- Se prémunir contre le risque de loyer impayé
- Le dossier de diagnostic technique en matière de baux
- La Société Civile Immobilière (SCI)
Module 3 : Fiscalité immobilière
- L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- Quels sont les avantages fiscaux de location meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP) ?
- Quel est le régime des plus-values immobilières ?
- Comprendre le dispositif « monuments historiques »
- Les revenus fonciers et le traitement du déficit
- Les SCPI et OPCI
- Le dispositif Duflot/Pinel
Module 4 : Crédit immobilier
- Les principaux prêts immobiliers et la renégociation de crédit
- Le crédit immobilier
- La constitution du dossier de crédit immobilier
- L’assurance emprunteur
- Le crédit immobilier : documents standardisés et obligatoires
Débouchés professionnels
- Négociateur immobilier
Voir la fiche métier - Agent immobilier locatif
Voir la fiche métier - Assistant en gestion immobilière
Voir la fiche métier
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